李志林:未来陶业有两大红利,一个看得见,一个看不见

 
6月6日,星期六,简一大理石瓷砖董事长李志林在一场活动上分享了他的主题演讲《后疫情的2020年》。
 
李志林认为,新冠疫情属于百年一遇的重大灾难,会导致世界格局的改变,“中长期来说我相信对中国是利好的,会塑造我们走向世界的中心。”
 
回到陶业视角,李志林表示陶瓷人要坚定信心,“扛过短期阵痛,把控中期风险,迎接长期利好。”
 
如今,陶企面临着资源、政策、增量市场三大红利消失的挑战,不过,李志林指出,未来陶业会有两大红利,一个是看得见的“增值红利”,一个是看不见的“人心红利”。
 
这两个红利又作何解释呢?答案就在以下的李志林的演讲内容之中(内容有所删减)。
 
 
在历史的发展过程中,但凡遇到重大灾难,比如说战争、自然灾害、瘟疫,都会带来一些格局上的变化。
 
大家知道这次疫情是百年一遇,上一次是西班牙流感病毒,距今100多年。现在我们中国取得了阶段性的胜利,但未来联防联控可能是一个长效的机制,对我们来说短期震动已经过去了,但更大的问题可能在中期风险的把控,这可能是一年两年或者是三年。
 
大家都看到了,美国不断地对我国采取一些很过分的行为,这跟美国将中国作为战略对手有很大的关系,这次疫情更加提升了(美国)对中国围堵的力度,未来(美国)还会有什么样的手段还真是不好把控。所以这次两会我们看到是没有设置经济指标的,我想也是对这种中期的风险控制还要做一些调整。
 
这次疫情,会对世界产生一些格局性的变化,有一些(国家)可能会更好,有一些可能就掉下来了。中长期来说我相信对中国是利好的,会塑造我们走向世界的中心。
 
 
我们陶瓷行业在3、4月份逐步恢复正常,我问了一下,5月份一些企业都比去年同期有所超越。短期来看,就算今年中国经济增长不多,但是负增长的几率也基本上没有,虽然没有定经济指标,但是几个核心目标还是要实现的,比如说全面小康、全面脱贫以及六保六稳。所以我们要把握好中期风险,以便未来迎接长期的利好到来,我觉得我们要坚定信心,对中华民族的伟大复兴要保持百分百的信心。
 
 
这张图是我(20)16年画的,现在来看仍然还是这个轨迹,因为这是一个产业发展的基本规律,最开始企业很少,随着企业不断发展和增长,到一定程度就形成了平衡期,然后就开始进入另一个轨道,即企业数量开始下降,增量市场逐渐消失,大概就是这么一个规律。
 
我们现在来看,空调行业已经形成了两匹马赛跑,已经到均衡期了。地产行业逐渐向集约期发展,TOP10或者TOP20(的房企)占据了超过50%的市场份额。我们陶业还是刚刚开始,(20)15年产能达到一个顶峰之后,就平衡了两年,(20)17、(20)18、(20)19年的产能从100(亿平方米)到90几(亿平方米)到80几(亿平方米)。今年能不能保住7(字头)呢,现在来看还是有信心的,但是整体上的(同比)下滑是肯定的,同时,企业数量也会下降。
 
总的来说,疫情可能会把我们这个曲线拉陡一点,但这种行业的发展趋势并没有改变,改变的可能是速度。
 
 
另外就是,我们行业的格局也没有改变。我们是一个典型的行业大、企业小,市场很近但是客户(注:指消费者,下同)很远的行业。
 
我们4000亿(元)的一个市场,大企业像我们的老大哥,(年销量)也就是100亿(元),也就是(占比)2.5%,我们这些中小企业、小微企业仍然还有机会,因为我们上面还有98%的空间,对吧,对我们来说大有机会,如果像空调行业一样那就真的没有机会了。
 
我们天天在市场上跑,但是我们跟客户很远,不知道我们的客户在哪里,不管是内销还是出口,都是通过代理商来销售的,我们和客户的链接实际上很远的,这种格局也还没有改变。当然疫情期间我们很多企业通过互联网的方式,跟客户有了更多的链接,这一点来说,未来我们传统行业加互联网,相信会是一个趋势吧。
 
 
我们现在遇到的挑战,一个是三大红利的消失,资源红利比如说劳动力;第二是环保政策的红利,这几年,我们行业消失的企业可能有一半是因为环保政策的影响;第三就是增量市场的红利,我们其实真的很幸福,陶瓷行业一路飙升,实际上是增量市场在拉着我们往前跑,就是享受了时代在派红包,能力强的(企业)抢得多一点,能力弱的抢的少一点,但是现在增量市场已经在消失了,比如我们行业,产量在下降意味着就会淘汰一部分企业。
 
出口这几年也差不多是腰斩了,这次疫情就更明显,我们的出口大国基本都有反倾销,最近海湾六国好像又开始对我们进行反倾销。这给我们一个思考,这种量大、价格便宜的思路,是不是会越走越窄,因为你的红利在消失,会导致成本上涨,如果不能进行产业升级,提高产品的价值,估计会走得更加困难。
 
 
当然,我们要保持信心,虽然增量红利在消失,但是增值红利在到来。
 
随着国家发展和人们生活水平的提高,对产品和服务的要求就高,这就是增值红利。记得前两年我们排着队去日本买马桶盖,包括奶粉等等这些,这反映出在中国,高端供给是不足的,如果足的话我们不会跑到国外去,这两年就好很多了,因为我们的高端供给上来了。
 
这种(高端供给增加的)趋势是不会改变的,因为我们现在中产阶级的比例跟发达国家比还是很少的,统计数字是3个亿(的中产阶级),我国有14亿人口,现在还不是典型的橄榄型(社会),所以这里面有很大的机会。中产阶级往往消费力是最强的,因为原来吃得不好的要吃得更好,原来房子小的要换更大的房子,我觉得这是一个巨大的红利,这是看得见的蓝海。
 
 
还有一个更大的看不见的蓝海,这才是真正的蓝海。就是人口红利消失,人心红利在到来。
 
(虽然)我们有14亿人口,(但是)好像说再过三五年就变成老龄化(社会)了,你现在找一个搬运工可能出一万块钱(月工资)都没人干,因为年轻人他不干。那什么叫人心红利?由于我们离客户很远,往往企业最大的经营成本不是煤改气,而是消费者对我们的不信任。
 
如果未来谁能够解决消费者的信任问题,谁就一定会成为未来的领导者。其实我们以一个消费者的角度来看,瓷砖是一个低频消费但是高频使用的产品,客户买瓷砖就像是娶一个老婆或者嫁一个老公一样,一定会很慎重,但是客户对瓷砖不了解,怕我们给他挖坑,所以他对我们产生了不信任。
 
 
这是两个有待我们开发的极大的红利。当然,要得到红利就要突围出来。突围并占领高地,这是兵法里说的。这个高地不仅仅是去占领消费升级的高地,更多是要去占领消费者信任的高地,因为这是最大的成本也是最大的机会。
 
对这次百年一遇的疫情,我觉得我们不要想太多,顺势而为就好,努力做好自己,因为机遇和挑战是并存的,困难越大,意味着我们有所成就的机会就越大。老老实实把自己的事情做好,一两年少挣一点或者增长得慢一点,也不是那么大的事情,先确保自己活着再为未来做好一些准备,把自己该做的事情做好,打铁还需自身硬。这是我今天的分享,谢谢大家!
 

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